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森鹰窗业获29家机构调研：公司铝合金窗的市场认可度及口碑相对较好,2023年公司计划实现铝合金窗产量和销量的进一步突破（附调研问答）

来源：同花顺综合 时间： 2023-01-16 18:56:19

森鹰窗业（301227）1月15日发布投资者关系活动记录表，公司于2023年1月12日接受29家机构单位调研，机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

投资者关系活动主要内容介绍：


(资料图片)

问：公司认为窗行业市场集中度低于其他家居建材细分子行业的原因是什么?

答：目前国内行业集中度比较低或者头部企业收入规模较小的主要原因:1、我国幅员辽阔、气候多样,窗与气候条件密切相关。不同气候区对外窗的传热系数、设计标准、技术指标和评价等均有差异:2、区域经济发展水平、消费能力和生活习惯不同,消费喜好有差异,具有一定的区域特征:3、窗行业相对注重现场体验和本地化服务:4、对交付周期和售后服务快速响应的要求相对较高:5、产品个性化要求高,窗企需要具有大规模、定制化生产能力,同时有较强跨区域服务能力。未来,伴随产品差异化、行业品牌化的深入,以及更多的头部企业完成全国生产布局、全国营销渠道和服务体系建设,行业市场集中度的提升趋势较确定。

问：公司大宗业务如何进行风险把控?

答：公司产品以节能为基础,定位中高端建筑外场领域,对于大宗客户的付款方式、付款比例、毛利率水平都有要求。公司针对大宗业务渠道采取事先、事中和事后的全流程控制措施。在向大宗业务客户投标或商务谈判前或过程中,重点关注大宗业务客户的股东背景、资信情况、诉讼情况和行业排名等情况,了解其市场口碑、楼盘定位、项目特色等,在结算条件方面坚持收取预付款、银行汇款回款等。尤其对部分持续采用高杠杆模式运营的房地产客户,更为审慎的进行评估。公司在付款节点方面一般要求有预付款等,在支付方式方面一般要求为银行汇款,而非商业承兑汇票。此外,相比于同行业公司,公司的坏账准备计提政策是谨慎的,例如对于账龄在3年以上的应收账款计提1006坏账损失,对某些风险特征明显不同的应收账款进行单项计提等等,公司对应收账款坏账准备计提充分。

问：大宗地产客户合作的付款节奏?

答：对大宗业务客户,公司一般按照合同约定的进度收取合同款项,设置多个付款节点。付款节点一般包括预付款、护框安装完毕、货到现场、产品安装完成并验收通过、双方决算验收和质保等阶段,各付款节点的付款比例因具体项目不同而有所差异,一般情况下,双方决算验收时付款至合同总价的95%-97%,另有396-5%为合同质保金,待质保期满后支付。例如,预付款30%、护框安装款30%、到货款10%、安装完毕20%、验收环节5%-7%,质保金3%5%

问：接受高端产品价位的客户占总客户需求的体量和如何降低获客成本?

答：接受较高价位门窗产品的客户比例,目前行业缺少较为权威的数据,若按照巴莱特的二八定律粗略推测,此类客户约占比20%左右。我国中高端门窗的消费起步较晚,市场普及度尚不足,与其他中高端家居建材消费相比,客户群体还有较大的提升空间。未来降低获客成本的方式:第一,公司在大宗业务渠道上,般通过招投标或商务谈判等方式取得大宗业务项目,并与开发该大宗业务项目的房地产项目公司(业主方或发包方)或建筑施工企业及装修装饰公司(承包方)签订销售合同,短期内不会有较大的变化。公司一直秉持与大宗客户长期合作、互惠互利的理念,以期通过长期合作降低获客成本。第二,在经销商渠道上,公司正在引导经销商从“坐商”向“行商”转变。除了传统的零售门店,鼓励经销商发展“1+N”的模式,经销商利用自己的资源和渠道,在周边县市和区域寻找设立分销商,拓展零售网点布局。鼓励经销商不拘泥于传统家居卖场的销售模式,通过物管新零售、设计师渠道、同业异业联盟、线上渠道等多种渠道和模式深耕当地市场,增加产品与消费者的接触频率,扩大经销商与市场的连接,增加成单效率,降低获客成本。

问：如何看待未来大宗业务的发展和增速?

答：外窗大宗业务的发展特征:第一,强制性门窗标准逐渐提高。我国建筑节能标准不断提高,北京市《居住建筑节能设计标准》首次将居住建筑节能率由75%提升至80%以上,外窗作为透明围护结构将承担更多使命。第二,鼓励性改策。在国家“双碳”战略目标下,建筑节能、绿色建筑已经成为我国房地产行业未来的发展方向。全国各地对被动式超低能耗建筑的推广力度不断增强。第三,改善性特征。进入“十四五”,房地产市场需求出现较为明显的改善性特征,包括中高端地产、品质地产及宜居地产等等,改善性购房的合理需求提升,房地产开发企业更加重视项目的品质打造。第四,精装修率提升,精装住宅配套需求增加。整体而言,大宗业务的政策和市场环境是平稳向好的。未来,公司不会盲目追求大宗业务规模和增速,而是继续采取稳健经营策略,扩大目标客户群基础,寻求与优质客户更加长期和良性的合作。

问：被动式概念、被动式当前的渗透率和市场推进情况?

答：被动式建筑(PassiveHouse),起源于德国,是目前国际公认的节能建筑形式。我国的技术标准称为超低能耗、近零能耗和零能耗建筑。2011年前后,国家住建部和德国能源署合作将相关技术体系陆续引进国内。据统计,目前全国及各省市陆续出台了150多项相关政策,多个省市推出专项规划,大力发展被动式建筑及相关产业。《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》提出,到2025年,完成既有建筑节能改造面积3.5亿平方米以上。建设超低能耗、近零能耗建筑0.5亿平方米以上,是十三五规划的五倍。

问：公司未米对经销商的激励和支持手段?

答：根据整体经销商政策、相关经销协议约定,公司可为经销商提供装修补贴、样窗支持、宣传补贴以及销售返利等激励。支持手段包括培训及技术支持、渠道支持(协助拓展二级、三级分销商)、广告支持、营销活动支持和策划、电商平台线上引流(引导线上消费者至地理位置更近的经销商店面)等。

问：公司铝合金窗产品未来的发展策略?

答：“简爱”系列铝合金窗主要定位于中高端的零售市场,是公司向下延伸中高端产品线,搭配铝包木窗、增加应用场景、拓展华南及西南市场的重要的布局,同时对赋能经销商也具有积极意义。从新品研发和设计理念上,公司将继续坚持“简爱”系列铝合金窗设计的“独特性”、“差异化”、“高性价比”,针对市场消费需求开发不同定位、功能及风格的新产品。在销售渠道上,铝合金窗将继续在零售渠道销售,暂无计划进入大宗业务渠道销售。2022年,铝合金窗的产量较上年同期增长约一倍以上。目前,公司铝合金窗的市场认可度及口碑相对较好,2023年公司计划实现铝合金窗产量和销量的进一步突破。成本端,将通过产能释放摊薄相关固定成本,提升生产效率,控制生产成本,努力将铝合金窗业务打造为利润增长点;

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司是一家专注于定制化节能铝包木窗研发、设计、生产及销售于一体的高新技术企业。公司主要产品包括节能铝包木窗、幕墙及阳光房等。公司共拥有73项已获授权的专利，其中发明专利27项，实用新型专利40项，外观设计专利6项。经中国建筑金属结构协会钢木窗委员会、全国工商联家具装饰业商会认定，2017-2019年度，公司在铝包木窗生产规模、市场销售量上，连续三年在国内同类企业中排名第一。同时，公司还担任中国建筑节能协会被动式超低能耗绿色建筑创新联盟（CPBA）副理事长单位、中国建筑节能协会被动式建筑专业委员会常务理事单位（PHAChina）。2020年度，公司被黑龙江省工业和信息化厅评为“黑龙江省专精特新中小企业”；2021年1月，公司被黑龙江省工业和信息化厅确定为第一批“黑龙江省制造业‘隐形冠军’企业”。

调研参与机构详情如下：

参与单位名称参与单位类别参与人员姓名
中融基金基金公司王可汗
交银施罗德基金基金公司张晨
光大保德信基金基金公司孙维泽
前海联合基金基金公司胡毅发
华夏基金基金公司马生华
华泰柏瑞基金基金公司王鹏
博道基金基金公司钱程
国寿安保基金基金公司李捷
泰信基金基金公司吴秉韬、张振卓
浙商证券自营证券公司翁晋翀
西部证券自营证券公司诸乐轩
长江证券资管证券公司杨杰
域秀资产阳光私募机构刘烨
汐泰投资阳光私募机构黄振航
淡水泉投资阳光私募机构杨路
趣时资产阳光私募机构公共
前海人寿保险保险公司孙辉辉
太平资产保险公司窦萍华
渤海人寿保险公司王新亮
中银资管其他赵颖芳
久铭投资其他刘恋
五地投资其他成佩剑
亘曦资产其他庄敬杰
仁桥资产其他史国财
修实基金其他严理、夏志平
国信证券资管其他郑毅权
富恩德资产管理其他陈亮
沣京资本其他高波
泉果基金其他尚广豪

关键词： 铝合金窗

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